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上市筹备关口 湖州银行股权结构频生变

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湖州在线核心提示:6月21日,证监会官网发布的湖州银行定向发行说明书申报稿以下简称说明书显示,湖州银行拟向浙江省国资委旗下物产中大集团股份有限公司以下简称物产中大定 ……

本报记者秦玉芳广州报道

正在积极进行A股首发上市辅导的湖州银行股权结构频生变动。

6月21日,证监会官网发布的《湖州银行定向发行说明书》(申报稿)(以下简称《说明书》)显示,湖州银行拟向浙江省国资委旗下物产中大集团股份有限公司(以下简称“物产中大”)定向增发1.01亿股股份,定向增发股份占增资扩股后总股本的10%,预计募集资金总额不超过3.78亿元,用以补充资本金。

距此仅一周前,湖州银行第二大股东美都能源股份有限公司(以下简称“美都能源”)曾宣布,拟出售持有的湖州银行全部股权1.14亿股,每股价格均为3.5元,交易金额合计3.99亿元。

值得注意的是,该行民企股东股权质押比例较高,截至2018年末,前十大股东中仍有3家股东全额质押股权。

引入战投定增“补血”

《说明书》显示,湖州银行拟以3.73元/股的价格向物产中大定向增发1.01亿股股份,预计募集资金总额不超过3.78亿元。交易完成后,物产中大将持有湖州银行10%的股份,成为该行第三大股东。

湖州银行在《说明书》中指出,增资扩股是落实资本补充计划、提高资本充足率、增强抗风险能力的需要;有利于调整资本结构,营造有利于长期健康发展的资本机制。

湖州银行在《说明书》中表示,本次增资扩股是公司目前高效补充资本的最可行方式。公司坚持内源性资本补充为主的资本补充机制,并适时开展外源性资本补充;根据审慎测算,预计未来2~3年,仅通过利润留存,难以满足公司业务发展产生的资本需要,需尽快通过外源性渠道补充资本,尤其是一级资本。

近年来,湖州银行资本压力持续上升。据湖州银行年报数据显示,2016年以来,湖州银行一级资本充足率指标逐年下降,截至2019年一季度末降至9.49%,较2018年末进一步下降0.03个百分点。

湖州银行在回复《中国经营报》记者采访时指出,近三年来,湖州银行各项主要增速和质量指标均处在浙江省内同类城商行的前列,真正实现了高质量赶超发展,也因此导致了资本的消耗、充足率的降低。

“为了补充资本,更加有效地支撑各项业务高质量赶超发展,我行已经启动了上市、战略投资者引进等工作。下一步,也会结合实际情况提出其他的资本补充方案。”

湖北银行如上表示。

公开资料显示,2018年10月湖州银行正式启动上市工作,并于今年3月完成辅导备案。

6月21日,湖州银行上市辅导券商中金公司发布第一期辅导工作进展报告,并指出,下一阶段将结合最新的监管要求及商业银行上市审核重点关注问题,对湖州银行进一步开展必要的尽职调查,并与其他中介机构一起对辅导对象在包括公司治理、业务开展、关联交易等领域予以辅导。

对于目前上市筹备进展,湖州银行告诉《中国经营报》记者,各项工作正在按照既定计划表推进,具体请以公告为准;本次定增及主要股东股权转让,引入了优质国有股东,优化了股权结构,为下一步上市奠定了更加坚实的基础。

上市筹备关键阶段,除定增引入战略投资者外,湖州银行部分股东也在出清股权,该行股权结构变动频繁。

6月15日,湖州银行第二大股东美都能源发布公告称,拟以3.5

元/股的价格授让所持湖州银行的1.14亿股股份,湖州市交通投资集团有限公司、德清联创科技新城建设有限公司、湖州东信物流服务有限公司、湖州新宇丝织有限公司、浙江中新毛纺织有限公司5家企业分别受让4550万股、4550万股、800万股、800万股、700万股。

湖州银行方面向记者表示,目前相关工作正在推进中,具体请以相关公告为准。“如相关转让能够顺利完成,我行的股权结构将进一步优化。”

高比例质押频繁

除了引进战略投资者及原第二股东退出之外,湖州银行主要股东股权出质比例较高。根据年报,截至2018年末,湖州银行股东质押股份达2.6亿股,占总股本的28.66%。

从主要股东股权出质情况来看,前十大股东股权出质较为集中,且多为民企。截至2018年末,该行第二大股东美都能源、第五大股东浙江诚信投资有限公司和第八大股东华盛达控股集团有限公司所持股均全比例质押,上述3家股东所持股占比分别为12.5%、5.43%和4.28%。

北京问天律师事务所主任张远忠博士此前在接受记者采访时曾表示,主要股东股权质押率占其所持股权总量比较高,一旦资金流出现问题可能导致被第三方接盘的风

险,这对上市银行股东结构、管理层及运营情况都可能会产生一定影响,这也是监管比较关注的一点。

此前,湖州银行原第六大股东鼎立控股控股集团有限公司(以下简称“鼎立控股”)所持4950万股股权于2018年7月在淘宝司法拍卖官网被挂牌拍卖。上述股权被分为4500万股和450万股两份分别以起拍价1.54亿元和1543亿元成交,成交价均高于市场评估价。

据2018年年报显示,湖州国鑫企业管理咨询有限公司成为湖州银行新晋第六大股东,持有4500万股,持股占比4.93%。

中国市场学会金融学术委员、东北证券研究总监付立春指出,地方银行民企股东相对较多,去年下半年以来,民企融资难度加剧,与

此同时盈利情况较好的地方银行股权较受金融机构欢迎,企业更愿意质押优质股权获取融资、缓解资金压力,部分银行的股东股权质押率偏高也属正常。

某股份制银行广东地区支行对公业务负责人告诉记者:“现在我们银行对金融机构股权的质押融资审核更加谨慎,但一般对业绩相对较好的地方非上市银行股权接受度仍然较高,即使融资企业违约,银行基本也能通过股权拍卖或者内部重组进行战略投资等方式减少损失。”

从经营指标来看,近年来湖州银行业绩增速稳定,资产质量压力趋缓。

截至2018年末,湖州银行实现营收16.5亿元,同比增幅16.1%,增幅较2017年持续扩大;实现净利润4.9亿元,同比增幅达36.8%。

截至报告期末,湖州银行资产规模520.44亿元,同比增幅为17.17%;各项存款余额432.69亿元,增幅为16.20%;各项贷款余额280.84亿元,增幅为17.08%。

贷款规模持续增长的同时,湖州银行不良“双降”。据年报数据显示,截至2018年末,湖州银行不良贷款率0.66%,较2017年底下降0.4个百分点;不良贷款余额比年初余额减少6803万元。

湖州银行方面表示,银行的资产质量有明显提升,特别是不良率和不良余额在“逾期60天以上的

贷款全部纳入了不良”的背景下仍然能够实现双降,主要原因是顶层设计做得好、控新降旧做得好。“下一步,湖州银行将继续在做好风险控制顶层设计的基础上,加大信息科技的投入,借助信息科技力量,提升风险防控的精准化、高效化、自动化。”

来源:中国经营报

关键词:关口 湖州 银行 股权结构 频生

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网友评论:
  1. 山月晓 、2020-01-21 13:14山月晓 、[湖州在线网友]103.54.9.124
    神马给我推荐的内容真是我要找的
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  2. °默、剑舞八方づ、2020-01-16 22:51°默、剑舞八方づ、[湖州在线网友]203.20.115.70
    上市筹备关口 湖州银行股权结构频生变 好好,点赞
    顶9踩0
  3. 小逼样2020-01-10 13:57小逼样[湖州在线网友]110.124.82.244
    论移动还是神马好
    顶33踩0
  4. 尧皖音2020-01-08 22:36尧皖音[湖州在线网友]103.251.124.101
    sm.cn真是太精准了。
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  5. ☆蝴蝶溈埖醉★2019-12-27 15:19☆蝴蝶溈埖醉★[湖州在线网友]203.8.220.254
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  6. 我的表情2019-12-10 21:31我的表情[湖州在线网友]103.24.129.145
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